Al arribar a la isla que los lotófagos señalaron, Odiseo y un grupo de exploración descubren una cueva repleta de ovejas, sacrificando una para alimentarse. El propietario de la oveja, el cíclope Polifemo, aparece furioso y amenaza con devorar a los hombres.
Odiseo intenta persuadirlo y le ofrece a Polifemo una copa de vino griego de calidad como compensación por las ovejas. Polifemo acepta el vino y luego pregunta a Odiseo su nombre, a lo que este contesta que se llama “Nadie”.
Polifemo agradece a “Nadie” por el vino, pero continúa agrediendo a los hombres (“Polifemo”). Odiseo convoca a sus hombres para enfrentar a Polifemo, logrando tener éxito momentáneamente, pero el cíclope recupera un enorme garrote que le concede ventaja. Acaba con varios hombres, incluyendo a Polites, antes de perder el sentido (“sobrevivir”).
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Al revelar que había envenenado el vino con fruta de loto y aprovechando el estado inconsciente del cíclope, Odiseo les indica a sus hombres que sigan luchando en honor a sus compañeros caídos, instruyéndoles en cómo afilar el garrote con sus espadas para transformarlo en una lanza.
Logran atravesar el ojo de Polifemo, y sus gritos de agonía atraen a otros cíclopes, quienes indagan a quién le causó el daño. Él responde que fue “Nadie”, lo que llevó a los demás cíclopes a aconsejarle que guarde silencio si no está en peligro. Odiseo y los hombres aprovechan para sustraer las ovejas del cíclope que ha perdido la vista y huyen, pero Atenea se aparece nuevamente y le ordena a Odiseo que acabe con su enemigo.
Odiseo desoye su instrucción y revela su verdadero nombre a Polifemo como un gesto de soberbia (“Recuérdalos”). Atenea y Odiseo discuten acerca de esto, lo que provoca el final de su amistad (“Mi adiós”).
En esta saga el dolor de perder a un ser querido se mezcla con la ira y el deber de liderar. La astucia de Odiseo lo salva, pero la compasión perdida y la brutalidad de la supervivencia lo endurecen, marcando un punto de no retorno. Dolor por la pérdida, rabia, astucia y el choque entre la venganza y la compasión.
La lista de canciones de esta saga es la siguiente:
6. Polifemo
7. Survive
8. Remember them
9. My goodbye
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