En una isla, Odiseo envía un grupo de búsqueda, encabezado por Euríloco, para identificar posibles peligros. Se topan con la hechicera Circe, que convierte a todos en cerdos, excepto a Euríloco. Odiseo y Euríloco debaten si deben rescatar a sus compañeros o aceptar las pérdidas, y finalmente, Odiseo se dirige al palacio de Circe.
El dios Hermes aparece ante Odiseo y le proporciona la hierba mágica moly, lo que le permite igualar la fuerza de Circe. Odiseo y Circe se enfrentan, y él logra obtener la ventaja.
Cambiando su estrategia, Circe intenta seducir a Odiseo, quien rechaza sus intentos y le expresa su lealtad de regresar con su esposa, Penélope.
Circe consiente en liberar a los hombres y les permite acceder al inframundo, donde podrán recibir el consejo del vidente ciego Tiresias.
La tentación, el deseo de paz y el miedo a ser manipulado invaden a Odiseo. Su desconfianza lo salva de caer en la sumisión, pero también revela su fortaleza para negociar y encontrar alianzas estratégicas. Seducción, confusión, desconfianza y un renacimiento estratégico tras resistir la manipulación
La lista de canciones de esta saga es:
14. Titiritero
15. ¿No te gustaría?
16. Terminado
17. Hay otras formas
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